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Exitosa emisión de bonos ordinarios de Cementos Argos: fueron sobredemandados 1,81 veces

Cementos Argos, empresa de cemento del Grupo Argos, hoy colocó bonos ordinarios por $500.000 millones de pesos. La emisión tuvo demandas por $725.515 millones, lo que representa una sobredemanda de 1,81 veces el monto ofrecido, inicialmente de $400.000 millones. 

Cementos Argos realiza exitosa colocación de bonos ordinarios

Cementos Argos S.A., empresa de cemento del Grupo Argos, hoy colocó bonos ordinarios por $500.000 millones de pesos. La emisión tuvo demandas por $725.515 millones, lo que representa una sobredemanda de 1,81 veces el monto ofrecido, inicialmente de $400.000 millones.

Los recursos obtenidos con esta colocación tendrán como único propósito la sustitución de pasivos financieros dentro de la estrategia de administración de deuda financiera de la compañía, que busca optimizar la estructura de duración y costo financiero. La emisión tiene una vida media de 9,5 años.

“Agradecemos la respuesta del mercado, la confianza en la compañía y en su estrategia. Esta emisión nos permite mayor flexibilidad financiera y favorece el perfil de vencimiento de la deuda, con lo que podremos seguir desarrollando nuestra estrategia de negocio enfocada en los clientes”, expresó Juan Esteban Calle, presidente.

Los bonos cuentan con calificación AA+ emitida por Fitch Ratings y fueron colocados con las siguientes características:

SubserieC3C10 C20
Fecha de emisión 27 de junio de 2018 27 de junio de 2018 27 de junio de 2018
Plazo 3 años 10 años 20 años
Fecha de vencimiento 27 de junio de 2021 27 de junio de 2028 27 de junio de 2038
Indexación IPC del inicio IPC del inicio IPC del inicio
Tasa máxima IPC + 2,90%EA IPC + 4,00%EA IPC + 4,30%EA
Tasa de corte IPC + 2,88%EA IPC + 3,75%EA IPC + 4,04%EA
Optimización de tasa 2pb 25pb 26pb
Periodicidad de pago de intereses TV TV TV
Amortización de capital Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento
Fecha de pago de intereses Para todas las series: 27 de octubre, 27 de enero, 27 de abril y 27 de junio desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento.
Base 365 365 365
Monto demandado $232.105 millones $311.560 millones $181.850 millones
Monto adjudicado $215.600 millones $158.550 millones $125.850 millones
Valor nominal $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000

Esta emisión es la primera del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un cupo global de $1 billón aprobado por la Junta Directiva el pasado 20 de abril y por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 0585 del 10 de mayo de 2018.

La emisión fue liderada por Banca de Inversión Bancolombia S.A., en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador, y como Agentes Colocadores actuaron Valores Bancolombia S.A., Corredores Davivienda S.A. y Ultraserfinco S.A.

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